金算盘客户关系管理系统是为广大中小企业提供的新一代集成电子商务的客户关系管理工具。金算盘客户关系管理在管理企业传统的销售渠道和客户资源基础上，依托金算盘全程电子商务平台，帮助广大中小企业轻松掌控来自全球的巨大商业机会和庞大的客户资源群，为广大中小企业提供快速跨越发展良机。

产品概述：

    金算盘客户关系管理系统是为广大中小企业提供的新一代集成电子商务的客户关系管理工具。金算盘客户关系管理在管理企业传统的销售渠道和客户资源基础上，依托金算盘全程电子商务平台，帮助广大中小企业轻松掌控来自全球的巨大商业机会和庞大的客户资源群，为广大中小企业提供快速跨越发展良机。同时，金算盘客户关系管理系统全面集成企业后台ERP管理系统，实现网上网下客户信息大统一、前端（电子商务）后端（ERP）业务大集成，为广大中小企业提供一个高效集成的客户管理工具。

功能概述：

1.高效的客户沟通与接触
在现代商务活动中，与客户进行及时有效的沟通的重要性已经日渐凸现，如何能够较好的把握住客户，及时根据客户的需要来改变商务策略，迎合市场，也成为了商务人士较为关注的内容。无论是在与客户接触的初期，还是在交易的过程之中，或者交易结束之后，与客户保持良好的沟通，都是必不可少的，金算盘客户关系管理软件所提供的客户沟通方式主要包括了：个人活动、客户活动、电话、传真、邮件、信件、会议和即时通讯七种模式，使用这些功能在帮助您有效管理客户的同时也会为您的商务活动和客户之间搭建起沟通的有效平台。

1. 个人活动：个人活动功能是用来帮助销售人员记录和管理自身活动及安排；
2. 客户活动：客户活动功能是用来记录和管理客户的所有活动，包括客户促销、广告、推拜、客户关怀、客户培训等；
3. 电话：电话是现代客户营销的重要工具，电话纪录是客户的重要信息。电话活动能用来记录客户的来电及将来的活动安排。
4. 传真：传真也是用来记录和管理客户传真纪录及将来的活动安排。
5. 邮件：邮件是现代客户营销的又一重要工具，邮件的往来是客户资源的重要组成部分。邮件活动功能是用来记录和管理客户的邮件往来。
6. 会议：会议活动功能是用来记录和安排日常会议；
7. 即时通讯：金算盘即时通迅为企业与客户之间提供了一种全新的、及时有效的沟通模式，包括文本会话、语音/视频交流、手机短信、文件传输等远程协作方式。

2.全面的销售人员日程管理

    通过销售人员日程管理功能，销售管理人员能有效管理和分配销售任务，销售人员能有效安排日常活动。我的工作是为销售管理人员和销售人员提供的销售管理工具。

1. 我的活动：我的活动是为销售人员提供了一个日常活动安排、活动提醒的管理工具；
2. 我的日程：我的日程是为销售人员提供的一个活动日程安排的工具，我的日程提供了按天、周、月等方式安排活动日程；
3. 我的消息：我的消息用来管理活动到期提醒、上级任务安排、客户资源分配、销售机会指派等消息，以实现内部有效管理和沟通；
4. 任务分配：任务分配是销售管理人员安排销售任务提供的任务管理工具；
5. 公告板：公告板为系统内部提供了一个消息广播机制；

3.多角度的客户管理

    客户是企业极其重要的资源，客户包括从销售价值链上中间客户（如分销商、代理商）、终端客户和最终消费者客户。金算盘客户关系管理系统（9i/eCRM）为企业提供一个集ERP系统客户资源和电子商务客户资源的全面统一的客户信息资源库，帮助企业管理整个价值链上的不同角色的客户，管理客户的整个生命周期，有效挖掘客户价值。

1. 客户档案：客户档案管理所有往来情况、客户联系情况、客户销售情况、客户文档等资料；
2. 客户生命周期管理：支持用户对客户生命周期各阶段的自定义，并按客户生命周期统计分析客户价值；
3. 客户满意度管理：客户满意度作为客户的一个重要属性指标，用户监控和分析客户满意度；
4. 客户信用管理：客户信用管理设置和管理客户信用指标，并对客户进行信用分析报警；
5. 联系人管理：联系人管理客户所有联系人信息，并管理与联系人相关活动、销售、文档等信息；
6. 业务伙伴管理：业务伙伴用以管理与公司一起为客户提供服务的商业业务伙伴。
7. 竞争对手：竞争对手用以管理企业所有竞争对手和竞争产品信息，加强公司竞争管理，提高企业竞争能力。
8. 客户关怀：客户关怀是为了加强客户关系管理，提高客户满意度。客户关怀主要是通过定期客户提醒、新产品推荐、生日祝福等手段，实现客户及时沟通与反馈。
9. 客户异常管理：客户异常分为信用异常、满意度异常、联系异常三种。通过异常管理来保持客户联系，提高客户满意度。
10. 客户分析：支持客户按各种分类进行统计和分析。

4.可续的销售管理

    销售管理帮助销售人员管理每一个线索和机会，并全面跟踪合同、订单的执行，提高销售过程的自动化，全面提高企业销售部门的工作效率、缩短销售周期、提高销售业绩。它可以有效地支持企业主管、销售经理、销售人员等不同角色对客户的管理、对商业机会的跟踪，对订单合同的执行等，有效导入销售规范，实现团队协同工作，有效挖掘客户价值。

1. 询价报价：询价报价提供产品询价报价管理，提供询价报价有效期管理；
2. 机会管理：机会管理提供网上采购信息实时跟踪管理，支持网上采购信息、客户留言自动产生销售机会，提供机会阶段升迁和跟踪管理，提供机会竞争对手分析，提供机会不同角色的联系人管理；
3. 合同订单管理：合同订单提供机会自动生成订单功能，提供订单与ERP订单集成管理，提供订单执行跟踪管理；
4. 发货管理：发货管理订单发货情况；提供发货单与ERP出库单集成管理；
5. 开票管理：开票管理订单开票情况；提供发票单据与ERP发票集成管理；
6. 收款管理：收款管理订单收款情况；提供收款单与ERP收款集成管理。

5. 与ERP集成

    金算盘客户关系管理提供与金算盘ERP和国内主要ERP集成，能实现客户关系管理数据与ERP系统数据集成，并支持机会订单流程与ERP系统的订单流程集成。同时金算盘客户关系管理中的客户集成了ERP中的客户信息，实现客户关系管理中的客户信息与ERP中的客户信息集成。

1. 数据同步：数据同步提供了客户关系管理与ERP系统的基础数据同步，为订单业务流程集成提供了基础；
2. 业务流程集成：业务流程集成支持客户关系管理机会流程与订单流程集成，订单流程与ERP订单流程的集成；

6.独一无二的电子商务

    电子商务功能使得金算盘客户关系管理全面支持电子商务功能。金算盘客户关系管理支持企业从网上挖掘商机和客户，支持企业信息发布上网、产品信息自动发布，帮助企业快速拓展销售市场和有效管理来自全球的客户资源。
金算盘客户关系管理实现了网上销售与企业后台管理系统销售流程的集成，支持网上采购信息/客户留言自动生成销售机会，支持销售机会与ERP系统的定单执行流程集成，帮助企业实现快速销售，缩短销售周期，提高销售业绩。

1. 电子商务助手：电子商务助手帮助企业建立网络商铺、管理网上客户、发布供求信息，帮助企业实现网上销售。
2. 从网上搜索新客户：新客户搜索功能帮助企业从来自全球的客户信息资源库中搜索目标客户。
3. 网上商机监控：商机监控实现了商机自动上门，帮助企业在第一时间把握商机。商机监控帮助企业自动监控来自网上的潜在机会，并支持自动转化成销售机会。
4. 网上商机转化为销售机会。
5. 客户留言转化为销售机会。
6. 产品发布：支持产品信息部分或全部自动发布功能，实现企业产品上网，扩大产品销售范围。

7. 完善的产品管理

   产品管理企业所有产品和产品价格，产品管理主要功能包括：

1. 产品分类管理：用户可以按自定的分类管理产品
2. 产品库管理提供了产品和服务统一管理；
3. 支持产品替代品管理；
4. 提供产品与竞争产品对比分析

8. 功能强大的文档管理

    文档管理集中管理所有销售文档、产品手册及公司资料。文档可以管理特定业务的文档（如某客户的公司介绍文档），也可以管理公用文档（如解决方案模板文档等）。文档管理主要功能包括：

1. 文档分类管理；
2. 在业务对象中查看关联文档（如查看与特定客户相关的文档）；
3. 文档附件管理及附件查阅；
4. 文档版本管理；

9. 系统设置

系统设置用户设置系统的基本核算和控制参数，主要包括：

• 基础编码分类；
• 编码定制满足企业个性化需求要求；
• 组织机构管理
• 用户权限管理
• 系统控制参数：包括ERP集成设置、电子商务集成设置和公司信息等；

产品架构: